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坤彩科技2022年半年度董事会经营评述

更新时间:08-27 08:12 来源:怎么押注世界杯 作者:世界杯比赛在哪里押注

  公司主营业务为珠光材料的研发、生产和销售,经过多年的发展,公司已经成为全球珠光材料龙头企业,产销量位居全球第一。同时公司历经十余年研发,开发出全球首套盐酸萃取法制备二氧化钛的技术,突破了国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断。公司提供的珠光材料、二氧化钛、氧化铁、二氯氧钛、三氯化铁、五氧化二钒等系列产品同属于无机材料,可广泛应用于涂料、塑料、汽车、造纸、化妆品(日化)、油墨、陶瓷、建材、食品、纺织、光伏、新能源、环保等行业。

  在研发环节,公司坚持以市场为导向的研发机制,通过内部交流、外部参展、聆听客户需求及收集、分析国内外技术和市场信息等方式,充分了解市场动态,保证公司的创新研发与市场发展方向相一致。以消费升级为引领、行业发展为目标,坚持自我淘汰和跨行替代为研发方向,从战略研发到战术研发不断地探索新材料、新工艺和新的应用领域。

  在采购环节,公司制定并执行严格的供应链管理制度,坚持全球高端客户社会责任体系为标准,以筛选合格的供应商及培养新的供应商为抓手,根据公司各部门需求结合库存情况进行采购;对于主要原材料,公司制定年度、月度采购计划,结合每月的实际产销情况和库存情况,由采购部门统一向国内外供应商采购。

  在生产环节,公司采取“以销定产”和“订单生产”相结合的生产模式。一方面,公司生产部根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验,制定月、周生产计划,实施生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的情况下,公司根据客户订单,下达生产指令单,并在现有库存产品基础上进行生产混合、调色达到客户需求或重新组织生产。

  在销售环节,公司主要采用线上和线下、直销和经销相结合的销售模式。珠光材料、钛白粉、氧化铁等产品对于大型客户,公司一般采取直销模式;同时,由于下游应用领域广泛、各行业专业化分工较强,公司较难完全覆盖下游各应用行业的用户,因此,在销售方面,公司同步发展大量专业性较强的经销商,运用珠光材料的经销渠道增加钛白粉、氧化铁专业经销商,健全市场网络,完善应用服务体系。发挥公司20多年市场优势,在应用领域高度叠加背景下持续延伸。

  目前珠光材料行业处于快速成长阶段,全球珠光材料主要生产企业技术逐步成熟,产品范围进一步扩大,形成以天然云母、合成云母、二氧化硅、玻璃薄片、片状氧化铝等基材为主的行业生产脉络,行业加剧扩张、竞争更加激烈,产品品质结构将逐步调整到以中高档珠光材料生产为主。全球高档珠光材料的研发、生产一直垄断在技术力量雄厚的前几大公司手中,如默克、坤彩、巴斯夫(珠光材料业务已出售给DIC株式会社)等,并形成了品牌优势。这些国际著名珠光材料生产企业在开发新产品的同时,致力于研究颜料的表面特性,赋予珠光材料品种超高性能,改进产品质量,拓展应用领域。以默克、坤彩为代表的企业生产的珠光材料在生产数量、品种、品质上占有非常重要的地位。

  随着“双碳”时代的到来,人们更加追求可持续发展以及低碳生活,在高端的效果颜料中,珠光材料已经成为主导未来色彩的主力军,相对其它金属效果颜料,在“双碳”的指标控制中有着明显优势,随着人们对环保意识特别是健康意识不断提高,水性涂料随着技术的突破应用的场景会有着更加广泛的替代,珠光材料在水性的体系中有着卓越的表现,随着珠光材料的加工工艺和生产技术不断提高,新的应用领域不断出现,比如无人驾驶汽车涂料,目前透明珠光材料是唯一的选项,随着新能源汽车、光伏玻璃渗透率的不断提升,发展前景持续向好,家庭装饰材料逐渐向流水线加工厂家发展,珠光材料的应用场景、应用技术将进一步扩大和提升。总体来讲,珠光材料未来的市场将会逐渐地提高。

  钛白粉学名二氧化钛(化学式:TiO2),全球二氧化钛工业已有几十年应用历史,是目前世界上性能最好的一种白色颜料,具有最佳白度和亮度,极佳的分散性、遮盖性和耐候性能,且对人体无害,钛白粉因此被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等领域,应用面涉及各工业领域和人们日常生活,成为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。钛白粉工业的发展与整个国民经济发展有着密切的关系,其消耗量的多寡,可以用来衡量一个国家国民经济发展水平和生活水平的高低,被称为经济发展的“晴雨表”,因此钛白粉工业的发展备受工业发达国家的重视。产品按生产工艺分为:硫酸钛白、氯化钛白。根据钛白粉行业信息,其中硫酸钛白约占据40%,氯化钛白约占据60%,特别是国外企业在氯化钛白占据约90%以上的份额,而中国2021年氯化钛白的总产量为30万吨左右,硫酸钛白的生产能力约占据了全球80%以上的份额。随着人们对质量的不断追求,氯化钛白的发展是未来的趋势,硫酸钛白因环保、能耗等原因,特别是产品质量的局限性,在未来的应用中远不如氯化钛白。

  目前第三代钛白粉生产法-盐酸萃取法已诞生,系由公司历经十余年研发突破的首套工艺,并获得国际、国内发明专利。盐酸萃取法制备钛白粉质量媲美于国际氯化法巨头企业的产品质量,无需进口国外钛精矿原材料,突破了国外氯化法钛白粉技术封锁和垄断,破解海外同行业龙头“卡脖子”问题,解决了氯化法需进口钛精矿原材料问题,颠覆了钛白行业80多年的工艺路线,具有革命性创新意义,能有效地抑制国外技术寡头垄断,具有较好的发展前景。公司采用萃取法工艺生产的氯化钛白具有品质、能耗、环保、成本等综合优势。公司三季度起逐步向市场销售二氧化钛和氧化铁。

  近年来钛白粉的应用领域不断扩大,除了传统的涂料、油漆、塑料等下业对钛白粉的需求外,钛白粉的下业逐渐扩大至化妆品、玩具、食品、医药等领域,随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入,钛白粉的应用领域将更加宽广。

  2020至今,钛白粉价格逐步攀升,当前国内随着宏观经济恢复态势良好,钛白粉下游产业复苏,订单快速增加;同时,伴随俄乌战争给欧洲带来的能源成本上涨,海外生产企业生产受限、成本增长。氯化钛白是海外主要需求的产品,因此中国的高端氯化钛白,特别是能够媲美海外同类产品的市场需求将持续增加。二、经营情况的讨论与分析

  2022年上半年,新冠疫情防控工作从应急状态转为常态化,但疫情在全球范围内尚未完全结束,经济企稳根基尚需进一步筑牢。面对错综复杂的国内外经济形势,公司积极研判外部环境变化,聚焦公司高质量发展战略,深耕珠光材料主业,延伸二氧化钛产业,在董事会和公司管理层的领导下,以高度的战略定力,稳步推进新项目产能建设、市场开拓、技术创新、管理增效等各项工作。

  受国内疫情影响,主要客户在华东地区受上海疫情影响,导致本期营业收入总体下降了10.96%。报告期内,公司虽然对部分珠光产品进行提价,但受原材料涨价成本上涨影响及正太新材二氧化钛投产转固前期折旧摊销等费用增加等因素影响,本期归母净利润较上年同期下降2,979.80万元,下降比例为34.29%,下降的主要原因如下:

  1、本期营业收入下降4,993.20万元,影响利润总额-1,858.05万元;

  2、本期受到四氯化锡、液碱等原材料及煤电涨价影响,产品的单位生产成本上涨,影响公司的利润总额-2,915.98万元;

  3、本期管理费用为2,461.97万元,较上年同期增加了296.13万元,主要系子公司正太新材投产转固,使管理费用增加273.48万元,影响公司的利润总额-273.48万元;

  4、本期财务费用为1,252.37万元,较上年同期增加了42.18万元,主要系(1)本期受贷款增加利息支出增加549.87万元,(2)人民币对美元贬值,汇兑收益增加542.77万元。

  以上四个主要因素导致利润总额下降5,089.69万元,如按母公司的税率计算则影响净利润为4,326.24万元。随着疫情常态化管理水平的提升、新研发疫苗及治疗药品等投入,受疫情影响将逐步减弱,原材料价格从二季度末由高位逐步回落,因此导致业绩下滑的不利因素将在第三季度得到改善。

  公司全力推进二氧化钛项目建设,作为公司完全具有自主知识产权和首套第三代钛白粉萃取工艺认证的项目,从低成本钛铁矿中生产出高纯度高品质二氧化钛,且产生高附加值的副产物氧化铁,不仅彻底颠覆传统的硫酸法和氯化法工艺的生产方法和方式,在能耗、安全、环保、生产环境、品质等方面有显著的改善和根本性的提高,符合国家产业政策及行业发展方向,符合国家“碳达峰”“碳中和”的政策要求。随着该项目产能逐步释放,将有效调整国内钛白粉产品结构,突破国外氯化法工艺技术的封锁和原材料对外依赖情形,产业发展前景广阔,为经济高质量发展提供新动能。

  公司在做好终端延展、渠道下沉、市场渗透工作的同时,为了应对快速变化的市场形势,更好地满足客户需求,进一步向市场推荐新产品,赋能经销商市场开拓和业务破局,报告期内,公司召开正太新材经销商大会,近200位经销商走进公司进行实地参观、参与专家论坛、技术分享等,全方位深度了解公司萃取法氯化钛白、氧化铁等新产品与工艺,共同研讨公司新产品市场前景,未来将共同深耕市场,贴近客户需求,实现共创共赢。公司三季度起逐步向市场销售二氧化钛和氧化铁。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司主要产品珠光材料、钛白粉、氧化铁广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等与国民生活密切相关的领域,因此行业的发展与宏观经济态势及下游市场的需求程度密切相关。珠光材料、钛白粉、氧化铁应用领域的广泛性,一定程度上分散了下业周期性波动对公司的影响。若宏观经济出现持续重大不利变化,下业受周期性影响而导致对珠光材料、钛白粉、氧化铁的需求萎缩,将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

  钛白粉、氧化铁产品作为大宗化工原料,其销售价格主要参照国内外市场的公开报价进行定价;同时钛白粉的主要原材料钛精矿等的采购价格也主要与国内外市场的大宗矿产价格挂钩,钛精矿的销售价格与钛白粉的销售价格具有较强的正关联性,两者互相影响。总体而言,钛白粉、氧化铁产品受宏观经济周期、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,其价格具有高波动性的特征。

  由于自采购原材料至生产加工成产成品具有一定的运输和生产周期,未来钛白粉价格大幅波动或下滑,或钛精矿原材料采购价格大幅上升,将导致公司营业收入、毛利等财务指标大幅波动或下滑。

  公司主要的竞争对手是国际氯化法钛白粉的大型生产企业,产能规模集中;而且当前国际形势日渐复杂,公司境外销售业务可能面临贸易摩擦导致的进口壁垒、受相关国家或地区管制等风险,以及受海运费增加、人民币汇率波动等不利影响。

  未来,若公司不能有效扩大中高端产品的产能规模、持续保持技术先进性,公司将面临较大的竞争风险。

  公司珠光材料生产使用的主要原料为天然云母片、合成云母、四氯化钛等。公司使用的天然云母片主要依靠国外进口,四氯化钛部分国内采购,部分自供。报告期内天然云母片、四氯化钛等材料的供应量充足;天然云母片、四氯化钛的采购价格保持稳定。充足而稳定的原材料供应为公司创造了良好的外部发展环境。但若出口国限制天然云母片出口或出现其他不可抗力因素,导致天然云母片贸易环境变化,将会对公司产生不利影响。

  钛精矿是生产钛白粉的主要原材料。中国四川攀枝花、云南、新疆、内蒙古、河北等是主要的产区。中国具有全球最大的钛铁矿储量,资源丰富,在云南、攀枝花有着大量的储存尚未开采,公司对钛精矿的需求在品质上有着较大的包容性,但若国内因环保、产业政策等各种因素影响钛精矿供应,以及外部环境的变化导致进口钛精矿存在不确定性和进口风险,将会对公司产生不利影响。

  除以上主要材料外,公司其他材料和能源价格也可能因为市场环境的变化而出现供应短缺或价格波动情形,从而对公司的生产经营造成不利影响。

  公司与管理者、核心研发人员均有签订保密及竞业禁止协议,同时该等人员基本都是公司的股东,但随着盐酸萃取法制备的二氧化钛市场的普及,可能会引起竞争对手高度的关注,存在技术泄密和技术人员流失的风险,从而形成新的竞争,对公司未来的长期经营带来影响。

  随着我国对高质量发展的要求,安全环保、节能减排日趋严格。公司已严格按照现行环境保护要求配备相应的环保设备,但随着我国政府环境保护力度的不断加强,可能在未来出台更为严格的环境保护标准,对企业提出更高的环境保护要求,使得公司必须相应加大环保投入,环保治理成本的增加可能会对公司盈利水平带来影响。公司制定了安全生产相关制度,建立了较为完善的安全生产管理体系,持续提升不断改善,但仍存在人员疏忽或其他因素导致安全事故的可能性。

  公司的外销比例较大,如果汇率出现较大的波动,将对公司的经营产生影响。四、报告期内核心竞争力分析

  公司珠光材料主要原材料合成云母、二氯氧钛、三氯化铁均由公司自行生产;具有全产业链可持续发展的能力。公司是全球珠光材料龙头企业,也是全球同行业唯一一家具有全产业链可持续创新核心竞争力的企业。

  公司二氧化钛主要原材料钛精矿,国内外供应充足;萃取法工艺生产的中间产品和副产品(二氯氧钛和三氯化铁)能用于生产珠光材料,能够保证品质和原材料供应,同时降低成本,具有较好的产业协同效应。

  公司秉承创新引领、以人为本、紧跟市场发展趋势、引领市场消费升级,不断提高人们对高质量生活发展的需求,先后开发了系列高端珠光材料、全球首套萃取法二氧化钛、氧化铁,以及中间产品二氯氧钛和三氯化铁来满足公司珠光材料主要原材料高品质的需求。特别是萃取法二氧化钛以及氧化铁的生产工艺、设备、设施均为全球首套,由公司完全自主创新和自行设计工艺流程,填补了全球钛白粉行业的空白,引领行业走高质量、低碳、节能、可持续发展道路。

  公司研发中心被认定为省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。公司被国家科技部认定为国家火炬重点高新技术企业、国家专精特新小巨人企业。目前公司获得几十项国内和国际发明专利,拥有几十项在审专利及多项核心非专利技术,具有丰富的技术储备和产品储备。

  公司产品通过了欧盟REACH注册以及国际SGS检测认证,公司化妆品级珠光材料产品荣获欧盟COSMOS有机认证,公司荣获德国品牌奖并获得两项殊荣:“年度品牌体验”和“卓越品牌与创造-品牌创新和新商业模式”、亚洲品牌500强、福建省政府质量提名奖,在欧美及其它国际市场得到广泛认可;并获得多家国际著名客户的金牌供应商等荣誉称号。

  公司拥有超过200多家国内外经销商,并在全球三大洲设立了子公司,形成线上和线下、直销和经销相结合、覆盖大部分国家或地区的丰富的销售网络,终端客户囊括了全球知名的汽车涂料厂商、国际著名化妆品公司、涂料公司,与这些优质客户共同构成完善稳定的客户体系。珠光材料、钛白粉、氧化铁等产品对于大型客户,公司一般采取直销模式;同时,由于下游应用领域广泛、各行业专业化分工较强,公司较难完全覆盖下游各应用行业的用户,因此,在销售方面,公司同步发展大量专业性较强的经销商,运用珠光材料的经销渠道增加钛白粉、氧化铁专业经销商,健全市场网络,完善应用服务体系。发挥公司20多年市场优势,在应用领域高度叠加背景下持续延伸。

  公司经过多年的实践积累和新产品开发,形成工业级珠光材料系列、汽车级珠光材料系列、化妆品级珠光材料系列等产品,成为珠光材料产品系列最丰富的生产供应商之一。同时公司采用自主研发首套盐酸萃取法生产二氧化钛工艺,计划建成年产80万吨高端二氧化钛、80万吨高端氧化铁项目,打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商,产业链的延伸和产品线的丰富,可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求,可提供全面的产品服务,增强了公司与经销商、终端客户的合作粘性,有利于提升公司的市场竞争力。

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  参控公司:参控Kuncai Americas.LLC,参控比例为51.0000%,参控关系为子公司

  参控公司:参控KUNCAI EUROPE B.V.,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

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